5G发展步入快车道

5G发展步入快车道

随着数据流量激增,运营商希望借助5G技术来提升网络效率,并寻求新的收入增长点,从而刺激5G在全球快速发展。

截至2019年底,全球有25个国家和地区的50家移动运营商开始提供下一代移动服务,92个国家和地区的186家运营商进行了5G试点,76家移动运营商宣布了5G业务商用时间。

根据GSMA预测,到2025年全球5G连接数将达到18亿,这主要得益于中国、欧洲和美国5G网络普及率的提高。分析师预计,到2025年5G网络将覆盖全球三分之二的人口,届时45%的移动流量都将由5G网络产生。

5G网络的广泛部署和5G智能手机价格的迅速下跌将会刺激5G消费市场的急剧增长。虽然当前消费者正为第一波5G手机支付溢价,但市场研究公司Canalys预计5G终端价格的下降速度将超过4G,因为供应商与供应链正在紧密合作并致力于降低价格,以吸引更广泛的受众。在中国,部分5G手机价格已经跌至2000元。

该研究公司预测,5G再加上可折叠屏幕和更快的芯片组等新特性,将推动智能手机市场在2020年反弹,开启长达三年的增长期。

资费方面,在全球十大5G市场中,有六个市场的运营商对5G业务不收取额外费用,不到一半的运营商提供无限量套餐。韩国LG U+的2019年三季报显示其连续两个季度移动业务收入和每用户平均收入(ARPU)值均增长,这归功于其六个月前推出的5G业务。

增强移动宽带(eMBB)是5G早期部署的主要用例。很多分析师认为,随着越来越多4K、8K视频内容的出现,视频内容会是5G业务的最佳发力点,手游业务也是如此。

中国领先

2019年10月底,在中国政府发放5G频谱牌照六个月后,中国三大移动运营商在50个城市正式推出5G业务。截至11月中旬,三大运营商共部署了11.3万个5G基站。

中国移动计划在12月底之前在50个城市部署5万个站点,并于2020年年底之前将5G覆盖扩大到300个主要城市。中国移动的5G用户数已经超过韩国三大运营商的5G用户总数,并计划于2020年年中基于规模商用的5G独立组网(SA网络)提供网络切片服务。作为全球最大的移动运营商,中国移动的目标是2020年发展7000万5G用户,预计投资200亿人民币(28.5亿美元)。

中国联通和中国电信的目标是在2019年年底各自建设约4万个5G基站。2019年9月,中国联通和中国电信携手在中国各地共同建设和维护5G无线接入网络(RAN),以加快5G部署,降低基础设施成本。他们将分别负责运营自己的核心网,但共享频谱资源和RAN网络。根据协议,双方将各自在中国特定地区建设无线网络。

据GSMA预测,到2025年中国将拥有全球约44%的5G用户。这一比例相当于7.87亿用户,占中国移动网络用户的47%。

GSMA研究主管Tim Hatt认为,中国庞大的用户群将促进中国形成一个不依赖国外公司的生态系统,包括手机制造商、芯片制造商、网络设备供应商和内容生产商等。

中国运营商认为,随着数据流量持续激增,向5G迁移是提升成本效率的契机。

5G部署第一波

韩国各大运营商于2019年4月初同时推出5G业务,截至9月底,累计发展5G用户近350万。

12月,韩国科学技术情报通信部制定了详细计划,目标是到2026年底将分配给移动运营商的5G频谱增加近一倍,新增2640 MHz的可用波段。

韩国是2018年6月首批拍卖5G频谱的国家之一,致力于在可用频谱方面领先世界,其5G目标频谱资源是5320 MHz。

在亚洲以外,欧洲目前有9个国家提供5G服务,40多家运营商制定了详细的5G上市计划。继第三季度的大量部署之后,英国所有运营商都开始提供5G服务。

在2019年12月初T-Mobile开通5G业务后,美国各大运营商均已在特定地点部署了某种形式的5G技术。GSMA预计,到2025年北美5G用户将达3.45亿。

5G商业机遇

GSMA的一项调查发现,三分之二的运营商网络转型计划的首要目标是增加新的收入来源,这也是其增加额外网络投资的主要驱动力。

5G是运营商近十年来最大的网络转型机遇。多数运营商计划采用非独立组网(NSA)模式部署5G,同时也有超过70%的运营商计划在三年内推出独立组网(SA)5G。

绝大多数运营商都希望未来12个月网络投资保持不变或增长,约40%的受访运营商预计将增加10%支出。

据预测,企业收入对运营商来说越来越重要。5G非独立组网可以使能增强移动宽带(eMBB),但企业客户需要更高的网络灵活性,这就促使运营商发展5G独立组网,从而推出海量物联网通信(mMTC)和超高可靠性超低时延通信(URLLC)业务。

这种营收转变至关重要,因为从长期看来,大流量数据套餐销售带来的个人消费者收入增长难以为继。随着数据资费的下降,单一用户的ARPU贡献最终会随之下降。例如,GSMA预测,从2023年到2025年,中国运营商每年的个人用户收入将减少9亿多美元。

咨询公司Frost & Sullivan认为,5G网络将助力运营商提供新的增值业务。预计到2025年,这些5G增值业务将超过基础连接服务,贡献最大的营收,推动亚太地区5G市场规模达到1248亿美元。

该公司的一份研究报告显示,许多移动运营商正积极进入5G市场,并充分享受5G技术带来的潜能。该报告建议运营商关注行业合作,以降低总体成本,并加快部署5G业务新用例。

挑战

虽然5G带来的收益颇多,且影响深远,但运营商也同时面临诸多挑战,特别是在网络部署方面。除了需要大量投资外,运营商面临的挑战还包括网络复杂性增加,业务种类繁多,网络优化难度大及更多的频谱限制。

运营商要推出5G,就需要面向个人消费者和企业客户提供丰富的业务,而每个用例都有不同的网络需求,这导致网络部署更加复杂。

5G用例一旦选定,运营商就需要明确具体的网络需求,进而进行详细地网络规划和部署。而不同的业务具有不同的体验,这些体验需要新的指标和新的评估方式。

各种新技术如Massive MIMO、NSA架构下的4G/5G网络共存等,使得网络规划、建设和优化的复杂度提升百倍,使得人工智能(AI)技术和特定的服务能力成为必要。

另一个主要问题是和大部分LTE频段相比,5G中高频段(即C波段和毫米波)的覆盖范围有限,室内穿透能力弱,导致基站数量会增加很多。运营商开始向小站发展,以提供大容量网络所需的密集覆盖,特别是在人口密集的城区。高频段需要更高精度的5G规划以降低成本,这需要高精度的传播模型和3D仿真技术。

5G的部署,增加了一个新的网络,使得2G、3G、4G和5G基础设施的协同维护更加困难,运维变得越来越复杂和昂贵。自动化和智能化运维将成为必须,被动网络运维模式将演变为主动和自主的运维,同时具备机器学习和预测能力。

预计2018至2025年间,运营商在5G网络上的投资将达到1万亿美元,因此行业对5G的预期很高。很多业内人士认为,5G技术不仅将改善终端用户的体验,还将创造新的商业模式和服务,从而改变整个产业。

全球大多数市场的竞争加剧将继续侵蚀利润率,迫使运营商寻找额外的收入来源。越来越多的运营商希望通过5G来引领转型,驱动增长。