5G发展动态：大规模部署将带来巨大变现机会

-- 5G正在迅速增长，在未来十年中，有巨大的机会进一步增长。设备可用性和经济性是消费者采用的关键，GSMAi最新研究报告——5G设备的发展和前景——强调了将推动用户和运营商收入的“火花”。例如，FWA是早期5G成功用例之一，帮助运营商创造新的收入，其中得益于5G CPE变得更加丰富和可获得。与此同时，83%的运营商CEO预计B2B将是5G收入最大的上行空间，我们不能忽视企业数字化转型将发挥的作用。

2018年，部分国家部署5G网络，开启5G之旅，到现在已实现了前所未有的增长。在许多高收入国家，5G用户渗透率已超过50%。尽管疫情带来了挑战以及部分市场推迟了频谱拍卖，但在过去几年中，5G投资并未降温。更优惠的5G终端正在进入市场，推动了发达市场和许多发展中市场的5G发展。智能手机和客户终端设备（CPE）在全球的出货量快速增长。随着5G行业应用的日益普及，5G行业终端市场在未来几年也将迎来繁荣发展。

到2030年，全球5G连接数将达到52亿

根据GSMA智库发布的2022年第二季度跟踪报告，全球83个市场的219家运营商（不包括美国和加拿大本地运营商）已通过频谱拍卖获得频谱牌照。预计到2030年底，来自225个市场的642家运营商将推出5G商用服务。因此，5G连接数预计将从2022年第二季度的7.38亿（覆盖9%的人口）增长至2022年底的10亿，在2025年达到20亿并在2030年达到52亿。相比3G和4G，5G网络的部署速度要快得多。GSMA的一项研究发现，5G在推出18个月后在移动连接中的占比就超过了5.5%，而3G和4G在同一时间的渗透率均未超过2.2%.

2022年，全球移动运营商都在加大5G投资，以满足消费者和企业市场的激增需求。网络是基础，内容和服务可推动应用，而终端能加速5G发展。因此，我们迫切需要大规模建设5G基础设施，以刺激消费者、家庭和行业客户采用5G。此外，还应扩大网络覆盖范围，提高服务可用性，从而推动5G终端的普及。

5G智能手机趋势

我们的最新研究报告《5G终端的演进和展望：5G终端普及的催化剂》识别了消费者、家庭和企业市场上关于终端的一些有趣趋势。截至目前，在终端市场中，消费者市场份额占比最大。其中，智能手机的市场份额在消费者市场占比最大，其次是平板电脑、转接器和虚拟现实（VR）耳机。2020年智能手机市场受疫情影响下滑了10%，但在2021年实现反弹，取得了5%的增长。不过，韩国、美国、中国和英国等最先部署5G的国家内部区域差异较大，增长较快。

智能手机价格是推动5G普及的一大重要因素。过去一年，低收入市场的手机价格大幅下降。Counterpoint Research的数据表明，2021年美国和欧洲的手机平均售价下降了5%左右，而新兴市场的平均售价下降了15-20%。中国和其他远东经济体等市场采用了创新的原始设计制造商（ODM）战略，推动智能手机价格降至200美元以下。这里的ODM战略不是指直接面向消费者销售手机，而是根据合同订单为原始设备制造商（OEM）或运营商贴牌生产手机。这些国家的制造规模大、芯片供应能力强，更适合实施这一战略，且35-40%的智能手机是通过运营商门店直接进行销售，因此ODM战略带来了巨大的回报。

高端手机制造商也在寻求创新战略，以吸引更多用户。苹果和三星在中高端手机市场（单价500美元以上）占据主导地位，而在价格更低的手机市场，中国OEM则占据主导地位。2022年，手机价格在中国市场进一步降低。市场上还出现了针对500美元以上高端手机的各种以旧换新计划。例如，在英国，以旧换新占新手机销量的15%-20%，这一趋势在其他市场也日益流行。苹果和三星等手机厂商还针对高端手机提供无息贷款，有些支持两至三年内分期付款。

智能手机背后的技术

智能手机的吸引力不断提升，而这离不开其强大的底层技术和功能。过去10年里，几乎所有厂商都聚焦升级高清摄像功能。新一代智能手机用户还期望手机提供以下功能：超长续航电池，支持非独立组网（NSA）和独立组网（SA）、频率范围FR1和FR2、Wi-Fi 6、FDD/TDD NR、补充上行链路，以及eSIM和NR载波聚合。同样地，在增强现实（AR）和VR处理和映射功能的加持下，智能手机将成为眼镜和VR耳机等其他形态产品的锚点。这些手机也正在成为进入其他服务和娱乐应用程序的门户，而不是独立的终端。因此，与硬件和通话资费相关的收入溢价将取决于这些功能是否远超出市场上现有的产品功能。

5G固定无线接入（FWA）发展和应用趋势

5G的速度是4G的10倍以上，而5G FWA正成为目前最具前景的家庭宽带接入技术。在2021年至2025年期间，5G FWA的家庭渗透率将大幅上升。截至2022年第一季度，74家固定宽带服务提供商在38个国家推出了5G FWA商用服务。9个发达市场的5G FWA渗透率将达到或超过10%，成为5G部署和普及的标杆。未来四年，在52个已经推出或宣布推出5G FWA服务的国家，5G FWA连接数预计将平均每年增长90%左右。

在光纤宽带渗透率高的国家，运营商热衷于发展5G FWA，以获得市场份额或提升电缆/光纤覆盖不足区域的网络覆盖率。然而，在固定宽带渗透率低的市场中，运营商试图通过5G FWA来改善未联接市场的联接水平。因此，固定宽带渗透率低的国家（如菲律宾）的增长速度将超出平均水平。此外，偏向使用固定宽带技术组合xDSL的国家（如奥地利、巴林、北欧国家和澳大利亚）可以利用5G FWA升级传统数字用户线路（DSL）。GSMA智库预测，绿地地区（主要是发展中市场）的新用户以及xDSL、电缆和FTTH解决方案（主要是发达市场）用户升级至FWA将共同推动FWA连接数增长。

CPE创新推动5G FWA实现规模经济

5G FWA客户设备的创新也将推动FWA的广泛应用。支持5G FWA解决方案的主要技术创新包括大规模MIMO、探测参考信号波束选择和5G波束成形。大规模MIMO可提升吞吐量和效率，但同时也会降低能效。通过探测参考信号波束选择技术，CPE可在波束间进行切换，优化信号接收。5G波束成形和安装流程简化意味着无需在屋顶或室外架空安装。此外，Wi-Fi 6、NR载波聚合以及TR-069（CPE广域网管理协议）和TR-143（启用网络吞吐量性能测试和统计监控）标准中运维等技术的发展也将推动CPE的应用。

在这些创新技术的推动下，在未来几年内，相比5G移动宽带（面向智能手机），CPE所提供的5G FWA可以实现2-3.5倍的频谱效率提升，但前提是要充分考虑CPE的不可移动性（位于靠近窗户的位置）、多用户配对和其他增强技术等因素。这对于5G FWA实现规模经济至关重要，特别是随着运营商开始变现家庭用户数据，这些技术为运营商提高资产效率和收入奠定了基础。GSMA智库分析表明，相比光纤到户（FTTP）和光纤到大楼（FTTB），在部分基础设施条件满足的情况下，在农村、郊区和城区使用5G FWA可分别节省高达80%、70%和45%的成本。从欧洲、拉丁美洲和美国的总体拥有成本建模看，在三种最常见的运营商5G FWA部署场景下，成本节省是可以实现的。

5G FWA CPE出货量及价格趋势

5G CPE价格正快速下降，加快了5G FWA的部署。GSMA智库预测，到2023年，5G FWA CPE的平均成本将略高于100美元，到2024年，4G CPE和5G CPE的价格将几乎持平。预计到2026年，FWA CPE的总出货量每年将以25%的速度增长。CPE厂商正在迅速推出5G FWA路由器，推动CPE价格进一步降低。在仅仅一年多的时间里，宣布推出的CPE数量增长超过了31%，在2022年4月达到213款，其中包括来自72家厂商的120款5G FWA CPE。在家庭FWA市场中也出现了类似的趋势。高速联接、更多可用终端以及更丰富的功能大大推动了FWA服务的应用。随着更多不同类型的CPE设备进入市场以及高增益天线、大规模MIMO、Wi-Fi 6、NR载波聚合以及TR069和TR143标准中运维等技术的支持，FWA在未来会进一步普及。

5G行业应用：终端应用趋势

5G行业应用的需求正在不断增长，因为5G能够提供超高速率和低时延，支持电子医疗、互联车辆、互联城市、实时游戏、智能家居以及VR和AR学习等创新服务。面向企业的终端可分为三种：基本联接终端、通用终端、专用终端。

基本联接终端提供基本的5G网络接入。这类终端包括用于数据传输的CPE、网关、路由器和转接器。这些都是最重要的终端类别，是5G应用的使能者。

通用终端是指包括摄像头、无人机、自动导引车和车载单元在内的行业终端。这些终端设备内置了5G模块，可用于多个应用和行业。其中无人机要求最高，因为需要连续的5G覆盖。自动导引车和摄像头不需要大规模网络覆盖，因此更容易部署。

专用终端是指集成了5G模块或转接器的终端，包括地下采矿设备（如具有5G联接功能、可实现远程控制的采煤机和掘进机）、可满足安防和防爆要求的特殊5G摄像头、5G广播背包和5G医疗手推车。这些终端将需要更长的时间来开发和集成。虽然商用的5G行业终端相比消费者市场终端数量更少，但在试验和现网部署阶段的终端数量正在增长。

随着5G行业应用不断落地，5G行业终端的价格预计在未来几个月将持续下降。RedCap终端预计将于2023年商用，届时5G终端的复杂性会进一步降低，从而减少功耗，降低成本。随着5G应用部署方面的专业技能进一步提升，5G应用部署对企业来说将不再是一个繁重的工作，可以更轻易地实现。因此，基于5G终端的解决方案将成为各大企业的首选，而非替代方案。截至2022年5月，各厂商共宣布推出1,373款面向企业的5G终端（但并非所有终端都会商用）。

应用5G的主要垂直行业和相关应用场景

5G应用正在多个垂直行业试用和部署，主要包括制造业、零售和物流、建筑、采矿、运输、仓储、农业和医疗领域。5G的早期行业应用场景包括农业和零售行业的送货无人机、用于保障商业安全的高清视频等。针对不同行业的解决方案可以使用一个或多个5G应用以及一款或多款通用和专用5G终端。

下面列出了主要应用场景中的一些试验/部署项目。

智慧工厂

中国的华恒工厂正在使用基于5G和移动边缘计算（MEC）的自动导引车，用于资产跟踪和智能仓库运营。在该场景下，需要智能车辆支持现场物流和运营。

采矿业

中国山西吕梁庞庞塔煤矿于2020年启动了5G智慧采矿项目，在该矿山的两个区域部署了10GB级的5G工业环网。

医疗

深圳福田医疗联合体与中国移动、华为合作，启动了5G医疗专网和5G医疗终端研发项目。

港口

2020年，浙江海港集团、浙江移动、上海振华重工与华为签署战略合作协议，建立宁波5G智慧港口，利用5G实现港口智能化运营。

电网和公用事业

2022年4月，佛罗里达电力照明公司与Percepto合作，宣布部署数百个盒式无人机系统。

零售和物流

爱尔兰无人机送货服务提供商Manna使用无人机直接从餐馆和超市送货至位于都柏林巴尔布里根的消费者家中。

环境与野生动物

英国国家信托基金会正在利用无人机超视距飞行来统计诺森伯兰海岸法恩群岛的海豹幼崽数量。

展望未来：5G用户数和收入将继续增长

对早期采用5G的市场而言，随着5G应用进入下一发展阶段，他们现在可考虑在消费者、家庭和行业场景中进一步推广5G应用。确保可靠、快速和安全的联接对于鼓励消费者采用5G服务至关重要，而差异化的内容和服务可提高网络利用率和ARPU。终端价格是影响5G普及的另一个主要因素，这在采取竞争性定价策略的市场尤为明显。此外，5G行业应用在很大程度上取决于服务提供商是否有能力为垂直行业提供定制化功能。终端多样性是多个部署场景下取得成功的关键。